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金融行业 -k8凯发

行业背景

财富管理行业进入了全面竞争和提升综合能力的阶段。金融产品创新、资产管理创新、数字科技融合、服务模式提升成为全行业认可的发展方向。如何通过融合云计算、大数据和移动互联网技术为高净值客户提供深度的财富管理服务,是未来财富管理行业所面临的共同的课题。



问题及挑战

1.企业分支机构遍布各地,客户信息散落在不同地域、不同部门人员中,若客户信息的收集、整理与共享缺乏系统规划,理财顾问对客户关系等信息认识片面,则难免造成客户流失,对企业损失尤为严重。

2.由于财富机构资金募集的时间非常短,如果募集资金不够之前备案的发行规模,募集就面临重新备案甚至失败的结果。所以募集过程的实时管理非常重要,后台运营人员能够实时查看资金到账情况,从而可以及时调整销售策略和力度,有效促成募集成功。

3.对于销售过程复杂且难以掌控的财富理财机构来说,控制过程,才能控制结果。若销售过程不透明,缺乏统一管理,过程烦琐且不容易跟踪,粗放式的销售定会造成成本浪费,销售预测困难,管理层对销售状况缺乏全局把握。


凯发平台网址的解决方案

1.根据丰富的客户信息,瞄准客户的个人目标和重要生活事件,开展个性化的互动。 主动跟踪进度,设置事件提示以便在客户最需要您的时候及时联系并提供帮助 — 时刻与客户保持联系,打造更深入的客户关系。

2.强大的效率工具和集成的凯发平台网址的合作伙伴应用程序,让用户能够通过自定义操作实现日常流程的自动化。 由客户转荐的跟踪可确保从不错过任一个业务机会。

3.在任一设备上与客户保持联系,在微小时刻积极互动,对及时的客户提示做出响应,并与客户家人就主要生活目标展开协作,从而建立更牢固的客户关系。


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